Rapport Agcom 2022 – Scénarios de marché : Télévision

Pour mettre en œuvre la feuille de route (telle que reformulée en juillet 2021 par un arrêté du ministère du développement économique), la libération par zone géographique de la bande 700 et le repositionnement des fréquences pour le service numérique terrestre des télédiffuseurs sur le sub700 – le groupe est occupé. La nécessité de continuer à diffuser le même nombre de chaînes malgré la réduction des fréquences disponibles, qui découle également de la nécessité de coordonner les fréquences avec les pays voisins, conduira à l’adoption de la norme de transmission numérique terrestre de deuxième génération, DVB-T2, également pour une amélioration de la qualité visuelle et de la haute définition. Depuis le 8 mars 2022, compte tenu de la diffusion d’équipements de réception de télévision de nouvelle génération grâce aux incitations gouvernementales, le codage MPEG-4 a été activé dans toute l’Italie pour la diffusion des programmes des chaînes de télévision nationales.

Parallèlement, la réorganisation des fréquences dans les mêmes zones géographiques de référence progresse, avec le passage à l’encodage MPEG-4 également pour les diffuseurs locaux. Ceci afin de permettre une utilisation plus efficace du spectre et une plus grande capacité de transmission pendant la période de transition (à partir du 1er janvier 2023, la norme DVB-T2 avec encodage HEVC Main 10 sera activée en raison de la suppression complète du MPEG-2 prévue pour 31 décembre de cette année). La transition actuelle contribue aux transformations profondes qui ont caractérisé l’ensemble de l’industrie télévisuelle ces dernières années.

Les processus de numérisation, la diffusion des réseaux fixes et mobiles haut débit et ultra haut débit et le renforcement conséquent de la convergence entre les services de télécommunications et de médias audiovisuels ont favorisé, d’un point de vue technologique et commercial, l’entrée de nouveaux grands opérateurs internationaux, ainsi que ainsi que la confirmation de nouveaux processus de production et modèles d’affaires et de consommation, qui influencent à la fois les caractéristiques (variété et qualité) des services et contenus offerts et la structure concurrentielle.

Du côté de la demande, l’utilisation des contenus audiovisuels, notamment par les populations les plus jeunes, apparaît de moins en moins liée à l’horaire et aux dispositifs traditionnels, et se caractérise par une plus grande personnalisation. L’utilisation de contenus à la demande et la tendance des utilisateurs à augmenter leurs dépenses face à une offre plus compétitive et à des prix moyens généralement plus bas gagnent du terrain. En examinant en détail les données d’audience, on observera en 2021 une tendance opposée entre l’audience des plateformes numériques terrestres et satellitaires d’une part et en ligne d’autre part. Pour les chaînes gratuites et payantes, le nombre d’utilisateurs au jour moyen de l’année a en effet baissé de 9% par rapport à 2020, revenant à des valeurs en ligne avec celles des périodes antérieures à la crise pandémique. La baisse est particulièrement prononcée pour les classes spectateurs de moins de 34 ans (-18%).

En revanche, les plateformes payantes de vidéo à la demande, après avoir fait un net bond en 2020 (de 11,2 à 14,3 millions d’utilisateurs uniques de sites et d’applications en un mois moyen de l’année), affichent une tendance toujours croissante. régulièrement en 2021, avec 14,9 millions d’utilisateurs uniques (avec un pic à plus de 16 millions en décembre) 1. Ces tendances n’ont cependant pas modifié l’importance de la télévision dans le système d’information, tant par le nombre de téléspectateurs y accédant qu’elle a conservé la primauté de l’information objectifs ainsi que dans la valeur du revenu réalisé, qui, comme nous l’avons vu (graphique 2.1.2) . En limitant l’analyse aux contenus télévisuels d’information, la part des principales éditions des journaux télévisés reste à des valeurs proches de celles de 2020, enregistrant une augmentation dans plusieurs cas par rapport aux années précédant la pandémie. La part (48% au total) de téléspectateurs du JT de 20h (Tg1, Tg5 et Tg La 7) reste importante, Tg1 confirmant son leadership (5,1 millions de téléspectateurs en moyenne dans l’édition du soir), suivi de Tg5 (environ 4 millions de téléspectateurs).

Le rôle du Dagblad régional de la RAI (TGR) en tant que source d’information est encore une fois très significatif, avec plus de 2,7 millions de téléspectateurs, répartis sur les 21 journaux télévisés, aussi bien dans le 14 que dans ceux du 19 302. 2021 marque la hausse du chiffre d’affaires du secteur (+4,1%), estimé à 7,9 milliards d’euros. La croissance est principalement tirée par la télévision gratuite, avec des revenus publicitaires en reprise, en hausse, et à nouveau la principale source de financement du média (39 % des revenus TV totaux) . Au niveau de la structure du secteur, le niveau de concentration a baissé depuis un an (pour lequel le HHI – Herfindahl-Hirschman Index – de l’ensemble de la télévision passe de 2 436 à 2 185) 3 , même si les trois premiers opérateurs restent détiennent 79 % des ressources totales.

La RAI prend la première position, dépassant Sky, qui avait été touchée en 2021 par la baisse des revenus d’abonnement due à la réduction des droits acquis pour diffuser les matchs de Serie A. Fininvest, actif dans le secteur à travers le groupe MFE (ainsi rebaptisé dès l’achèvement du processus de transfert du siège social de Mediaset aux Pays-Bas), consolide la troisième position, avec une augmentation de près de 2 points de pourcentage. Parmi les autres opérateurs, il convient d’attirer l’attention sur l’occurrence des plateformes en ligne, qui gagnent une part des revenus, qui représentent ensemble 11% du total.

En poursuivant l’analyse des deux différents marchés de la télévision du point de vue du produit (télévision gratuite et télévision payante), il convient de noter qu’au cours de la période considérée, la plupart des ressources économiques totales (61 %) sont encore le privilège du marché des services. médias audiovisuels gratuits, atteignant 4,8 milliards d’euros, en hausse de 9,7% par rapport à 2020. Au contraire, en 2021, les revenus totaux de la télévision payante chuteront (-3,6%), s’élevant à 3 milliards ont donné la valeur la plus faible en les cinq dernières années. En revanche, comme attendu, la télévision payante fait face à deux dynamiques opposées, comme en 2020. D’une part, les revenus de la vente d’offres payantes (pay-TV et pay-per-view) et de la publicité pour le satellite et le numérique terrestre les plates-formes ont diminué, qui constituent toujours l’essentiel du total, à 14,5 %. En revanche, les ressources générées par les offres sur Internet, incluant les abonnements (S-VOD) et la vente et location de contenus individuels (EST et T-VOD), affichent un taux de croissance de plus de 30 %.

Les revenus liés à cette dernière composante gagnent ainsi en valeur, au point d’atteindre le milliard d’euros en 2021, avec un impact sur le total de la télévision payante 7 fois supérieur à celui d’il y a cinq ans (Graphique 2.1.5 ). Le ralentissement des revenus des abonnements satellite et numérique terrestre et le renforcement des parts de revenus réalisées par les plateformes en ligne actives dans la fourniture de contenus audiovisuels sur le web (dont Netflix, Dazn, Amazon Prime, Disney+, TIM vision) influencent la structuration du marché. En effet, on assiste à une baisse des niveaux de concentration de la télévision payante, l’indice HHI, tout en restant élevé, passant de 6 485 à 5 264 points (en 2019, il était supérieur à 7 000 points).

(tiré du rapport annuel AGCOM 2022)

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