Aksia devient majoritaire dans Gommatex Spalmati . au sujet de


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16 août 2022

Dans le cadre de la transaction, l’acheteur a été assisté par le cabinet d’avocats Pavia e Ansaldo, par De Luca & Partners, par Russo De Rosa et EY. La famille Giovannelli était assistée par le cabinet d’avocats Tombari D’Agelo e Associati et par Equity Factory, tandis que les banques prêteuses étaient soutenues par Dentons et Equita Capital SGR par Orrick.

Le fonds Aksia Capital V a acquis une participation majoritaire dans Gommatex Spalmati Srl, une société basée à Prato spécialisée dans la production de tissus coagulés et enduits de haute qualité, innovants, durables et hautement adaptables pour les grandes marques de mode et de luxe.

Fondée en 1960 par la famille Giovannelli, Gommatex est une entreprise historique, acteur majeur dans la production de tissus coagulés, enduits et imprimés et dans la création et la finition de tissus denim jacquard – à commencer par des matières premières à base de polyuréthane – destinés à des applications dans maroquinerie, chaussures et vêtements pour les plus grandes entreprises de haute couture.

L’acheteur a été assisté par le cabinet d’avocats Pavia e Ansaldo, avec une équipe coordonnée par l’associé Alberto Bianco et formée par Martina Bosi, Martina Villa et Sara Balzano, sur les aspects Corporate M&A, et par Erica Lepore, sur les aspects bancaires. .

Pour les aspects de droit du travail, par Studio De Luca & Partners par l’associé Alberto de Luca et par Claudia Cerbone (associée) ; pour les aspects fiscaux par Studio Russo De Rosa avec une équipe coordonnée par Leo De Rosa et Federica Paiella et composée de Pietro Perenzin et Federico Allevi, ainsi que par EY pour les aspects financiers et ESG.

Daniele Candiani et Matteo Cupello de Lincoln International ont assisté l’acheteur dans l’identification et la structuration de la dette relative à l’acquisition.

La famille Giovannelli, qui conservera une participation minoritaire et des rôles opérationnels dans l’entreprise, a été assistée par le cabinet d’avocats Tombari D’Angelo e Associati, avec une équipe composée des associés Elena Iozzelli et Enrico Mugnai et de l’associé Lorenzo Palazzi, pour les aspects avocats, ainsi que Stefano Marsilii, associé d’Equity Factory, sur les aspects financiers.

L’opération a été financée par un pool de banques composé de Credit Agricole Italia SpA (également en tant qu’agent du pool), Banca Ifis SpA et Banco BPM SpA, assisté par le cabinet d’avocats Dentons avec une équipe coordonnée par l’associé Alessandro Fosco Fagotto et par l’avocat d’entreprise Franco Gialloreti assisté de l’associé Gaia Grossi et du stagiaire Giorgio Peli.

Equita Capital SGR a été assistée dans la signature d’une caution par le cabinet d’avocats Orrick avec une équipe composée de l’associée Marina Balzano, de l’associé senior Giulio Asquini et de l’associée Maria Costa.

Professionnels impliqués dans l’opération : Allevi Federico – Russo De Rosa Associati ; Giulio Asquini – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Balzano Marina – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Balzano Sara – Pavie Ansaldo ; Bianco Alberto – Pavie Ansaldo; Bosi Martina – Pavie Ansaldo; Cerbone Claudia – De Luca & Partners; Costa Maria – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; De Luca Alberto – De Luca & Partners; De Rosa Leo – Russo De Rosa Associati ; Fosco Basson Alessandro – Dentons; Gialloreti Franco – Dentons; Grossi Gaïa – Dentons; Iozzelli Elena – Tombari D’Angelo et collaborateurs ; Lepore Erica – Pavie Ansaldo; Mugnai Enrico – Tombari D’Angelo et Associati; Paiella Federica – Russo De Rosa Associati ; Palazzi Lorenzo – Tombari D’Angelo et Associati; Peli Giorgio – Dentons; Perenzin Pietro – Russo De Rosa Associati; Villa Martina – Pavie Ansaldo;

Cabinets d’avocats: DeLuca & Partners ; Dentons ; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Pavie Ansaldo; Russo De Rosa Associati; Tombari D’Angelo et collaborateurs ;

Clients: Aksia Group SGR SpA; Banca-IFIS ; Banque BPM SpA ; Crédit Agricole Italie ; Equita Capital SGR ; Giovannelli (Famille);

Giovannelli était assisté par le cabinet d’avocats Tombari DAgelo e Associati et par Equity Factory, tandis que les banques prêteuses étaient soutenues par Dentons et Equita Capital SGR par Orrick.

Le fonds Aksia Capital V a acquis une participation majoritaire dans Gommatex Spalmati Srl, une société basée à Prato spécialisée dans la production de tissus coagulés et enduits de haute qualité, innovants, durables et hautement adaptables pour les grandes marques de mode et de luxe.

Fondée en 1960 par la famille Giovannelli, Gommatex est une entreprise historique, acteur majeur dans la production de tissus coagulés, enduits et imprimés et dans la création et la finition de tissus denim jacquard – à commencer par des matières premières à base de polyuréthane – destinés à des applications dans maroquinerie, chaussures et vêtements pour les plus grandes entreprises de haute couture.

L’acheteur a été assisté par le cabinet d’avocats Pavia e Ansaldo, avec une équipe coordonnée par l’associé Alberto Bianco et formée par Martina Bosi, Martina Villa et Sara Balzano, sur les aspects Corporate M&A, et par Erica Lepore, sur les aspects bancaires. .

Pour les aspects de droit du travail, par Studio De Luca & Partners par l’associé Alberto de Luca et par Claudia Cerbone (associée) ; pour les aspects fiscaux par Studio Russo De Rosa avec une équipe coordonnée par Leo De Rosa et Federica Paiella et composée de Pietro Perenzin et Federico Allevi, ainsi que par EY pour les aspects financiers et ESG.

Daniele Candiani et Matteo Cupello de Lincoln International ont assisté l’acheteur dans l’identification et la structuration de la dette relative à l’acquisition.

La famille Giovannelli, qui conservera une participation minoritaire et des rôles opérationnels dans l’entreprise, a été assistée par le cabinet d’avocats Tombari D’Angelo e Associati, avec une équipe composée des associés Elena Iozzelli et Enrico Mugnai et de l’associé Lorenzo Palazzi, pour les aspects avocats, ainsi que Stefano Marsilii, associé d’Equity Factory, sur les aspects financiers.

L’opération a été financée par un pool de banques composé de Credit Agricole Italia SpA (également en tant qu’agent du pool), Banca Ifis SpA et Banco BPM SpA, assisté par le cabinet d’avocats Dentons avec une équipe coordonnée par l’associé Alessandro Fosco Fagotto et par l’avocat d’entreprise Franco Gialloreti assisté de l’associé Gaia Grossi et du stagiaire Giorgio Peli.

Equita Capital SGR a été assistée dans la signature d’une caution par le cabinet d’avocats Orrick avec une équipe composée de l’associée Marina Balzano, de l’associé senior Giulio Asquini et de l’associée Maria Costa.

Professionnels impliqués dans l’opération : Allevi Federico – Russo De Rosa Associati ; Giulio Asquini – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Marina Balzano – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Balzano Sara – Pavie Ansaldo ; Bianco Alberto – Pavie Ansaldo; Bosi Martina – Pavie Ansaldo; Cerbone Claudia – De Luca & Partners; Costa Maria – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; De Luca Alberto – De Luca & Partners; De Rosa Leo – Russo De Rosa Associati ; Fosco Basson Alessandro – Dentons; Gialloreti Franco – Dentons; Grossi Gaïa – Dentons; Iozzelli Elena – Tombari D’Angelo et collaborateurs ; Lepore Erica – Pavie Ansaldo; Mugnai Enrico – Tombari D’Angelo et Associati; Paiella Federica – Russo De Rosa Associati ; Palazzi Lorenzo – Tombari D’Angelo et Associati; Peli Giorgio – Dentons; Perenzin Pietro – Russo De Rosa Associati; Villa Martina – Pavie Ansaldo;

Cabinets d’avocats: DeLuca & Partners ; Dentons ; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP ; Pavie Ansaldo; Russo De Rosa Associati; Tombari D’Angelo et collaborateurs ;

Clients: Aksia Group SGR SpA; Banca-IFIS ; Banque BPM SpA ; Crédit Agricole Italie ; Equita Capital SGR ; Giovannelli (Famille);

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